パナソニックヘルスケア売却先に東芝やファンド

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パナソニックヘルスケア売却先に、東芝やファンドの名前が浮上しているので見て見ましょう。パナソニックヘルスケアは黒字事業ですので、高額の売却が見込めますが、中間決算までに売却交渉が最終合意できるのか注目ですね。

(1)パナソニックのリストラ

パナソニックは経営再建のためにリストラを行っていますが、買収した三洋電機は事実上、解体に近いリストラが行われています。パナソニックは、中村相談役や大坪会長が三洋電機を買収しましたが失敗しており、パナソニック大坪会長リストラ退任を発表しています。

パナソニックは資金繰り確保のために、黒字事業であるヘルケア事業の売却を発表していましたが、応札に参加している企業が報道されています。

(2)パナソニックのヘルスケア事業売却候補

パナソニック、ヘルスケア売却先に東芝やファンドがあることを、2013年5月24日ロイターが、パナソニックのヘルスケア事業売却に東芝など応札へ=関係筋を報じているので見てみましょう。
パナソニック<6752.T>が進めているヘルスケア事業売却の1次入札が27日に締め切られることが分かった。外資系投資ファンドのKKR<KKR.UL>やカーライル・グループ<CG.O>、東芝<6502.T>など10数社が応札する見込みだ。複数の関係者が24日、明らかにした。
パナソニックのヘルスケア事業売却候補を見ると、総合電機メーカーの東芝やKKRやカーライルなどのプライベートエクイティファンドなどが候補として浮上しているようですね。

(3)株式の一部売却と売却金額

パナソニックは、血糖値センサーや電子カルテシステム、補聴器を手掛ける「パナソニックヘルスケア社」の株式を一部売却する。複数の関係者は、1000億円超の売却規模になると予測している。
パナソニックは、パナソニックヘルスケアの株式を一部売却するようですが、売却規模を1000億円と見込んでいるようですね。パナソニック社債 ジャンク債の衝撃(6)により手元資金の確保を進めており、パナソニック2013年3月期決算 持ち合い株売却利益300億円を計上しています。

(4)投資ファンドや事業会社の名前

入札には、KKR、カーライルのほか、TPG<TPG.UL>、ベイン・キャピタル、CVCキャピタル・パートナーズ<CVC.UL>、ユニゾンキャピタルなど国内外の投資ファンド10社程度に加え、東芝などの事業会社数社も参加する見通しだ。
パナソニックヘルスケアの売却先として名前が浮上している、投資ファンドと事業会社の名前について見てみましょう。
  • 東芝などの事業会社数社
  • 国内外の投資ファンド10社程度
  • KKR
  • カーライル
  • TPG
  • ベイン・キャピタル
  • CVCキャピタル・パートナーズ
  • ユニゾンキャピタル
パナソニックのヘルスケア事業は、多数の投資ファンドや企業が入札するようですので、評価が高く高値で売却ができそうですね。

(5)東芝とパナソニックヘルスケアの連携効果

ヘルスケア社の13年3月期の営業利益は87億円。今後、糖尿病管理のための血糖値センサー事業が中国やインドなどで需要を見込めるとして、ファンドの関心を集めている。東芝は、傘下で医療用機器を手掛けている「東芝メディカルシステムズ」との連携効果を見込んでいる。
パナソニックヘルスケアは黒字ですが、東芝が買収に成功して、東芝メディカルシステムズとの連携ができれば、東芝の医療事業はかなり強化できそうですね。

(6)パナソニック ヘルスケア売却先選定の日程

1次入札終了後、6月中にも2から3社に絞り込み、7月に2次入札を実施。8月にも優先交渉権が出されるとみられる。パナソニックは、売却のファイナンシャルアドバイザーにメリルリンチ日本証券を起用している。パナソニックは3月に公表した中期経営計画で、ヘルスケア社への外部資本導入を発表している。パナソニックはロイターの取材に対しコメントを控えた。
パナソニックは、パナソニックヘルスケア売却先のアドバイザーにメリルリンチ証券を選んでいますが、選定の日程について見てみましょう。
  1. 5月27日 1次入札が締め切り
  2. 6月中 2から3社に絞り込み
  3. 7月 2次入札を実施
  4. 8月 優先交渉権を付与
パナソニックは優先交渉権を付与して交渉を行うようですので、売却交渉が中間決算に間に合うかが一つのポイントになりそうですね。
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